采暖行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)_中國空氣能十大領(lǐng)軍品牌
將來迎來新的發(fā)展機(jī)遇，成為推動(dòng)熱泵行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健前行的有效助力。從各區(qū)域市場(chǎng)反饋情況來看，經(jīng)過第三季度的調(diào)整，第四季度的熱水市場(chǎng)已經(jīng)步入正常的發(fā)展軌道，在樓盤配套市場(chǎng)不斷攀升，商用熱水市場(chǎng)逐漸好轉(zhuǎn)，零售市場(chǎng)獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)的基礎(chǔ)上，空氣源熱泵熱水市場(chǎng)2021年前景可期。同時(shí)，我國綠色節(jié)能高效的能源戰(zhàn)略實(shí)施，對(duì)于諸多對(duì)熱水有著剛性需求的場(chǎng)所而言，空氣源熱泵熱水也是不錯(cuò)的選擇，在“碳達(dá)峰”和“碳中和”的利好環(huán)境下，2021年甚至未來一段時(shí)間將會(huì)有不錯(cuò)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
雪崩時(shí)，沒有一片雪花是無辜的，更遑論采暖市場(chǎng)在近些年來已經(jīng)成為了空氣源熱泵行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，空氣源熱泵行業(yè)的整體下滑，采暖市場(chǎng)難辭其咎。在全國市場(chǎng)受到2020年特殊因素影響的情況下，采暖市場(chǎng)也出現(xiàn)了5.5%下滑。
從采暖細(xì)分市場(chǎng)來看，熱泵戶式采暖市場(chǎng)總體下滑18.2%。在經(jīng)歷了2017年至2019年3年大批量的招投標(biāo)洗禮之后，可以很明顯地發(fā)現(xiàn)，2020年的招投標(biāo)市場(chǎng)正在逐漸縮水，大面積的清潔供暖改造項(xiàng)目逐步減少。在產(chǎn)品品類占比方面，熱泵熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但因其一路下滑的價(jià)格與上升的規(guī)模，逐漸成為了企業(yè)們眼中的“雞肋”。
從市場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)模來看，招投標(biāo)市場(chǎng)2020年以中小、分散式的標(biāo)為主，集中式的大標(biāo)同比2019年要少很多；除此之外，此前在招投標(biāo)市場(chǎng)中幾乎標(biāo)標(biāo)必拿的主流品牌并沒有過多的出現(xiàn)在中標(biāo)公告中，他們對(duì)招投標(biāo)市場(chǎng)的判斷和選擇比原來更加謹(jǐn)慎與理性。反之，相對(duì)此前一些并不活躍的品牌，開始大量的出現(xiàn)在招投標(biāo)市場(chǎng)中。具體分析來看，企業(yè)投入產(chǎn)出比出現(xiàn)較為較明顯的傾斜，再加之招投標(biāo)項(xiàng)目涉及墊資問題，因此在資金壓力方面更高，在目前市場(chǎng)環(huán)境收緊的情況下，企業(yè)更加看重現(xiàn)金流，并不愿意為此承擔(dān)過多的資金風(fēng)險(xiǎn)。此外，近年來熱泵熱風(fēng)機(jī)逐漸成為了招投標(biāo)行業(yè)里的主流產(chǎn)品，而熱泵熱風(fēng)機(jī)的“規(guī)模不效益”已經(jīng)成為了行業(yè)的共識(shí)，這也在一定程度上打擊了大品牌在招投標(biāo)市場(chǎng)的積極性。對(duì)此，行業(yè)人士戲稱招投標(biāo)市場(chǎng)“大品牌不想?yún)⑴c，小品牌擠破頭，招投標(biāo)市場(chǎng)一地雞毛?！?
北方零售市場(chǎng)與商用市場(chǎng)相輔相成，2017年至2019年，各大企業(yè)開始搭建北方渠道。經(jīng)過三年的鋪設(shè)，北方渠道市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，在2020年零售市場(chǎng)體現(xiàn)明顯，同時(shí)也為采暖市場(chǎng)的“藍(lán)籌股”帶來了更多的利好，商用集中供暖在2020年保持持續(xù)的增長力。
不得不提的是，由于市場(chǎng)變化與競爭帶來的壓力，讓空氣源熱泵企業(yè)與中央空調(diào)企業(yè)這兩股原本交集并不算深入的勢(shì)力，從“不相往來”變成了“短兵相接”。近兩年，中央空調(diào)企業(yè)依托于品牌優(yōu)勢(shì)在采暖市場(chǎng)愈發(fā)活躍，這也導(dǎo)致從渠道到工程與空氣源熱泵企業(yè)的交鋒更加白熱化。
一、招投標(biāo)采暖市場(chǎng)分析——熱泵戶式水機(jī)市場(chǎng)
具體來看，熱泵戶式水機(jī)延續(xù)了2019年的態(tài)勢(shì)，持續(xù)下滑。一方面，受制于整體招投標(biāo)市場(chǎng)萎縮的影響，熱泵戶式水機(jī)未能幸免于難；另一方面，熱泵戶式水機(jī)市場(chǎng)份額進(jìn)一步被熱泵熱風(fēng)機(jī)所侵蝕?！懊焊碾姟表?xiàng)目除了涉及到電力改造成本之外，同時(shí)還伴隨著設(shè)備安裝與財(cái)政補(bǔ)貼?？傮w而言，戶式水機(jī)改造成本更高，不僅需要更高的政府補(bǔ)貼，在安裝與售后服務(wù)上也更為復(fù)雜，需要消耗企業(yè)更多的精力，同樣的人工成本安裝熱泵熱風(fēng)機(jī)的效率要比熱泵戶式水機(jī)高很多。
從2020年來看，圍繞戶式水機(jī)大規(guī)模的改造項(xiàng)目已經(jīng)所剩不多，行業(yè)人士預(yù)測(cè)2021年熱泵戶式水機(jī)招投標(biāo)可見的只有北京地區(qū)部分項(xiàng)目，總量規(guī)模依然會(huì)進(jìn)一步下滑。而且，很多改造已經(jīng)經(jīng)歷了2到3年，這其中涉及大量的售后服務(wù)工作，不僅相關(guān)問題異常復(fù)雜，同時(shí)也存在著不少困難。而2020年正是一個(gè)多年不見的冷冬，從市場(chǎng)反饋來看，經(jīng)銷商安裝水平及產(chǎn)品設(shè)備本身的差異還是導(dǎo)致了系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)了較多問題，這為空氣源熱泵企業(yè)的售后能力帶來了更多的挑戰(zhàn)。
熱泵熱風(fēng)機(jī)市場(chǎng)
不可否認(rèn)，熱泵熱風(fēng)機(jī)成為了目前多地政府在招投標(biāo)市場(chǎng)中主選的產(chǎn)品，2020年也依然占據(jù)著空氣源熱泵招投標(biāo)市場(chǎng)的主流地位，但行業(yè)對(duì)于該產(chǎn)品的詬病也是顯而易見的。熱泵熱風(fēng)機(jī)不僅沒有因規(guī)模擴(kuò)大給行業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，反而陷入市場(chǎng)低價(jià)競爭所造成的困局，利潤率一路走低、參與者熱度大幅降低等等現(xiàn)象早已被暴露出來。
中標(biāo)價(jià)格不斷跌破預(yù)期。項(xiàng)目市場(chǎng)缺乏大標(biāo)，而且很多項(xiàng)目都被分割成零碎的小標(biāo)段，實(shí)際操作起來并沒有利潤可言。特別是部分空調(diào)企業(yè)受制于2020年市場(chǎng)低迷開始躋身熱泵熱風(fēng)機(jī)行業(yè)來消化產(chǎn)能。然而這種做法也讓OEM的價(jià)格一路下跌，一臺(tái)OEM的熱泵熱風(fēng)機(jī)毛利甚至還不足50元，這讓原先一些想要去做熱泵熱風(fēng)機(jī)的專業(yè)型空氣源熱泵企業(yè)望而卻步。此外，由于原材料價(jià)格的上漲，熱泵熱風(fēng)機(jī)的利潤進(jìn)一步萎縮，行業(yè)陷入了怪圈。
值得一提的是，即便是熱泵熱風(fēng)機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了招投標(biāo)市場(chǎng)的主流份額，但是也依然會(huì)面臨著招投標(biāo)市場(chǎng)體量下滑的情況。特別是一些成熟的市場(chǎng)，在經(jīng)歷過此前大規(guī)模的招標(biāo)之后，它們能夠給整體市場(chǎng)帶來的潛力已經(jīng)寥寥無幾。例如，近兩年來進(jìn)行大面積改造的河北市場(chǎng)，2020年存量市場(chǎng)已經(jīng)極為有限，業(yè)內(nèi)人士表示這將成為行業(yè)的縮影。因此也可以明顯發(fā)現(xiàn)，相比于2019年，2020年招投標(biāo)市場(chǎng)的質(zhì)量出現(xiàn)下滑，部分項(xiàng)目的分包段僅有幾千甚至幾百臺(tái)熱泵熱風(fēng)機(jī)的采購。在第二批清潔供暖試點(diǎn)城市三年補(bǔ)貼已到期的2020年，整個(gè)行業(yè)變得更為焦慮。
從圖表中可以看出，4kW及以上的熱泵熱風(fēng)機(jī)占比在2020年進(jìn)一步提升。在此前熱風(fēng)機(jī)大潮的嘗試階段之后，可以發(fā)現(xiàn)，3kW熱泵熱風(fēng)機(jī)不能滿足大多數(shù)用戶的采暖需求，一戶裝配2臺(tái)3kW熱泵熱風(fēng)機(jī)后仍然需要搭配其它的加熱輔助產(chǎn)品。也正是如此，4kW及以上的熱泵熱風(fēng)機(jī)成為了目前政府招標(biāo)中的首選產(chǎn)品；此外，在部分標(biāo)段中，也有特殊采購大于4kW及以上或者一拖多的熱泵熱風(fēng)機(jī)，但這種現(xiàn)象僅是少數(shù)，并沒有規(guī)模與趨勢(shì)。
二、采暖零售市場(chǎng)分析——北方零售市場(chǎng)
北方除了大規(guī)模的招投標(biāo)市場(chǎng)之外，零售市場(chǎng)也不可忽視。不可否認(rèn)，北方零售市場(chǎng)屬于剛需市場(chǎng)，但受制于疫情的影響，戶式采暖在2020年上半年是整個(gè)采暖行業(yè)中受影響最為嚴(yán)重的市場(chǎng)。雖然疫情初期長時(shí)間入不敷出所帶來的現(xiàn)金流壓力導(dǎo)致北方渠道的信心受挫，但值得一提的是，在“煤改電”的大力推廣之下，北方用戶對(duì)于空氣源熱泵已經(jīng)有了新一輪的認(rèn)識(shí)。在此狀況下，空氣源熱泵有了更多的機(jī)會(huì)，特別是如城鄉(xiāng)結(jié)合部那些無法通氣亦或者是沒有進(jìn)行招投標(biāo)改造的區(qū)域，不光是熱泵戶式水機(jī)，對(duì)于熱泵熱風(fēng)機(jī)而言也是一個(gè)充滿機(jī)遇的市場(chǎng)。
南方熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)市場(chǎng)
相比于北方采暖零售市場(chǎng)的一面向好，南方采暖零售市場(chǎng)也爆發(fā)出了新一輪的機(jī)遇。一方面，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大趨勢(shì)下，熱泵兩聯(lián)供已經(jīng)成為制造企業(yè)和渠道企業(yè)共同的增長點(diǎn)，整個(gè)行業(yè)對(duì)其的認(rèn)識(shí)也達(dá)到了前所未有的高度；另一方面，南方熱水零售市場(chǎng)利潤的剝削、增量市場(chǎng)變少等因素使空氣源熱泵熱水零售市場(chǎng)處于下滑局面，在2020年疫情的影響下陷入了更深的發(fā)展泥潭，而熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)卻在家裝零售市場(chǎng)中為廠家?guī)砹烁嗟睦麧欬c(diǎn)與市場(chǎng)空間。
從2020年的市場(chǎng)表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn)，以往專營“煤改電”市場(chǎng)的空氣源熱泵品牌在“煤改電”市場(chǎng)份額急劇減少后，更多的將目光轉(zhuǎn)向了熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)。在2020年期間，中廣歐特斯、芬尼、紐恩泰等品牌均有不俗的表現(xiàn)。雖然進(jìn)入時(shí)間有所不同，但他們都將熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)納入到專賣店的體系之中，為各自后續(xù)在南方采暖市場(chǎng)的發(fā)展做了更好的鞏固；此外，可以看見熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)的配套市場(chǎng)也已經(jīng)被打開，雖然目前主要還是中央空調(diào)品牌牢牢把握在市場(chǎng)之中，但是空氣源熱泵企業(yè)也不乏有所亮點(diǎn)，如科希曼、清華同方、生能、丹特衛(wèi)頓在熱泵兩聯(lián)供配套市場(chǎng)均有斬獲，也算是為之后空氣源熱泵企業(yè)的發(fā)展開了個(gè)好頭。
然而，南方熱泵兩聯(lián)供零售市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)與機(jī)遇毋庸置疑，但對(duì)于熱泵企業(yè)而言，如何入局是他們一再考慮的難題。表面上，隨著市場(chǎng)逐漸被打開，越來越多的空氣源熱泵企業(yè)也開始加入熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)的較量之中，空氣源熱泵企業(yè)在南方熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)在呈現(xiàn)出“百花齊放”的態(tài)勢(shì)，然而事實(shí)上，雖然空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)近年來在行業(yè)內(nèi)受到了廣泛的關(guān)注，但更多的只是“雷聲大，雨點(diǎn)小”。從2020年的結(jié)果來看，真正進(jìn)入空氣源熱泵兩聯(lián)供行業(yè)，并在該行業(yè)濺起水花的空氣源熱泵企業(yè)僅有個(gè)別幾家，大多數(shù)企業(yè)只在初步的嘗試，并沒有為空氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)而“興師動(dòng)眾”。
當(dāng)然，并非是空氣源熱泵企業(yè)不想進(jìn)入熱泵兩聯(lián)供領(lǐng)域，而是其中涉及多種因素的關(guān)系：
第一，主流市場(chǎng)都被外資品牌所占據(jù)，在南方采暖市場(chǎng)中，空氣源熱泵企業(yè)一直都有中央空調(diào)企業(yè)這樣一個(gè)強(qiáng)大的競爭對(duì)手，以美系四大家為代表的品牌主導(dǎo)著目前的南方戶式空氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)，相比于空氣源熱泵企業(yè)，他們的品牌更具影響力，企業(yè)與渠道的綜合實(shí)力也更強(qiáng)，從相關(guān)的戶式空氣源熱泵兩聯(lián)供線下體驗(yàn)店也可以看出雙方之間明顯的差距；
第二，在消費(fèi)升級(jí)之后，大家對(duì)于品牌的認(rèn)知度更高，需求的提升、疫情的影響，使得人們對(duì)于健康、舒適度等提出了更高的要求，因此用戶在產(chǎn)品選擇上更為慎重，空氣源熱泵企業(yè)想要在這片領(lǐng)域獲取一席之地變得更加困難；
第三，渠道的服務(wù)能力與銷售能力有限，空氣源熱泵企業(yè)在南方的經(jīng)銷商以做熱水為主，而這些經(jīng)銷商絕大部分的實(shí)力與技術(shù)還有所欠缺，不能直接將空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)輸入到他們的銷售產(chǎn)品圈內(nèi)，渠道的轉(zhuǎn)型與培訓(xùn)是亟待空氣源熱泵廠家解決的問題，此外不得不提的是，當(dāng)下推出空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)對(duì)于熱泵企業(yè)而言雖是見兔顧犬，但還是稍晚了些許，其中不少經(jīng)銷商此前為了更好的發(fā)展已經(jīng)開始經(jīng)營其他品牌的兩聯(lián)供系統(tǒng)，他們是否會(huì)把空氣源熱泵企業(yè)的兩聯(lián)供系統(tǒng)作為主推的對(duì)象也亟待考量；
第四，企業(yè)缺乏持續(xù)的培訓(xùn)，對(duì)于熱泵兩供系統(tǒng)，空氣源熱泵企業(yè)極度缺乏人才，無法做到持續(xù)性的培訓(xùn)工作；第五，產(chǎn)品的精細(xì)化程度不夠，空氣源熱泵兩聯(lián)供作為一個(gè)系統(tǒng)而非產(chǎn)品，相對(duì)傳統(tǒng)空氣源熱泵產(chǎn)品的制作設(shè)計(jì)要求更高，其中不僅包含了各種產(chǎn)品的硬件設(shè)施，同樣也伴隨著系統(tǒng)組合與安裝的多項(xiàng)“軟件”，而這些都是空氣源熱泵企業(yè)所需要補(bǔ)足的。
當(dāng)下，空氣源熱泵企業(yè)想要分得南方采暖市場(chǎng)的一杯羹，這需要加強(qiáng)戶式空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)的展示與出樣，讓更多的人認(rèn)識(shí)到空氣源熱泵企業(yè)的產(chǎn)品，同時(shí)加強(qiáng)多元化產(chǎn)品的延伸，提高品牌的認(rèn)知度；更為重要的是，空氣源熱泵企業(yè)需要認(rèn)清自身的定位，空氣源熱泵企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于渠道的深度與廣度，利用該優(yōu)勢(shì)將重點(diǎn)放在次級(jí)市場(chǎng)或許會(huì)有更好的發(fā)展。
三、熱泵商用采暖市場(chǎng)分析
保持了4年的連續(xù)增長，即使在2020年疫情的影響下，空氣源熱泵商用集中采暖依然穩(wěn)中有升，5.6%的增長率成為了采暖市場(chǎng)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)。
由于招投標(biāo)項(xiàng)目市場(chǎng)的受挫，空氣源熱泵企業(yè)們則更多的把精力放在了商用市場(chǎng)。相比于招投標(biāo)項(xiàng)目市場(chǎng)，商用市場(chǎng)相對(duì)回款快、風(fēng)險(xiǎn)較低，雖也有墊資的風(fēng)險(xiǎn)，但總體來說要比招投標(biāo)市場(chǎng)性價(jià)比要更高。此外，2020年空氣源熱泵企業(yè)在市場(chǎng)中的渠道鋪設(shè)已經(jīng)更為成熟，而這也為商用市場(chǎng)提供了更多的機(jī)會(huì)，而且相比于大型項(xiàng)目，通過零售商進(jìn)行推進(jìn)的小型項(xiàng)目，回款快，數(shù)量多。更為重要的是，得益于近年來空氣源熱泵企業(yè)在北方市場(chǎng)的推進(jìn)，商用市場(chǎng)已然全面打開，受北方“煤改電”市場(chǎng)的影響，各地政府在推進(jìn)戶式清潔能源供暖的過程中除了對(duì)于戶式采暖市場(chǎng)進(jìn)行改造之外，同樣也附帶了對(duì)于公用建筑以及商用項(xiàng)目的清潔供暖改造力度。
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值得一提的是，相比于2019年，2020年超大型項(xiàng)目明顯減少，中小項(xiàng)目依然是目前商用采暖市場(chǎng)的主流?？陀^而言，超大型項(xiàng)目在行業(yè)中可遇不可求，同時(shí)在此過程中也要經(jīng)歷更多的反復(fù)，以及承擔(dān)更多的未知因素，因此企業(yè)把更多的關(guān)注點(diǎn)都放在了中小型項(xiàng)目市場(chǎng)。也正是如此，65kW及以下規(guī)格的產(chǎn)品依然是行業(yè)的主流，占據(jù)著半數(shù)以上的比例。但不可否認(rèn)的是，65kW~130kW以及130kW以上規(guī)格產(chǎn)品的提升也反映出市場(chǎng)中型項(xiàng)目的需求。從產(chǎn)品本身來說，除了匹數(shù)做到更大之外，變頻化也是其中的一個(gè)方向，在2020年可以看見有些企業(yè)已經(jīng)在這方面開始嘗試，同時(shí)也取得了不錯(cuò)的效果，當(dāng)然，這也是考驗(yàn)企業(yè)自身實(shí)力的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)與方向。
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進(jìn)入2020年，在特定環(huán)境的刺激之下，相關(guān)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了良好的發(fā)展，在此基礎(chǔ)之上，為了尋求更人性化的管理、更高的產(chǎn)能，提高經(jīng)濟(jì)收益，企業(yè)也愿意主動(dòng)把更多的精力放進(jìn)圍繞著科學(xué)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。其中，空氣源熱泵企業(yè)在大棚養(yǎng)殖以及畜牧行業(yè)的領(lǐng)域?yàn)橹ｑ{護(hù)航，起到了廣泛推廣的作用。隨著該領(lǐng)域市場(chǎng)的利好，空氣源熱泵企業(yè)會(huì)越來越多的進(jìn)入集團(tuán)化、規(guī)?；A段，這也為整個(gè)行業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域未來的發(fā)展上提供了很好的方向。
綜上所述，整體采暖市場(chǎng)雖然稍顯低迷，但其中也有不少閃光點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展的背后，市場(chǎng)的競爭也尤為激烈，除了專業(yè)空氣源熱泵企業(yè)之外，諸如天加、麥克維爾、三星、長虹中央空調(diào)、TCL智能暖通、科龍中央空調(diào)、EK等中央空調(diào)企業(yè)也在該領(lǐng)域獲得了較好的發(fā)展；同時(shí)，還有不少北方新出現(xiàn)的企業(yè)也進(jìn)入該市場(chǎng)分食商用市場(chǎng)的蛋糕，而這些新企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營，相對(duì)來說他們所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也更小。2020年，空氣源熱泵企業(yè)在零售采暖市場(chǎng)與商用采暖市場(chǎng)兩個(gè)方面已經(jīng)在觸摸“后煤改電”時(shí)代，而那些早早布局這兩個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)，均獲得了不錯(cuò)的發(fā)展。可以預(yù)見的是，未來這些領(lǐng)域的競爭將逐步走向白熱化，然而行業(yè)發(fā)展的最后一定是產(chǎn)品力的競爭，不管企業(yè)規(guī)模大小如何，找準(zhǔn)方向、認(rèn)真做好產(chǎn)品才是更應(yīng)該去考慮的問題。
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雪崩時(shí)，沒有一片雪花是無辜的，更遑論采暖市場(chǎng)在近些年來已經(jīng)成為了空氣源熱泵行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，空氣源熱泵行業(yè)的整體下滑，采暖市場(chǎng)難辭其咎。在全國市場(chǎng)受到2020年特殊因素影響的情況下，采暖市場(chǎng)也出現(xiàn)了5.5%下滑。
從采暖細(xì)分市場(chǎng)來看，熱泵戶式采暖市場(chǎng)總體下滑18.2%。在經(jīng)歷了2017年至2019年3年大批量的招投標(biāo)洗禮之后，可以很明顯地發(fā)現(xiàn)，2020年的招投標(biāo)市場(chǎng)正在逐漸縮水，大面積的清潔供暖改造項(xiàng)目逐步減少。在產(chǎn)品品類占比方面，熱泵熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)品依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但因其一路下滑的價(jià)格與上升的規(guī)模，逐漸成為了企業(yè)們眼中的“雞肋”。
從市場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)模來看，招投標(biāo)市場(chǎng)2020年以中小、分散式的標(biāo)為主，集中式的大標(biāo)同比2019年要少很多；除此之外，此前在招投標(biāo)市場(chǎng)中幾乎標(biāo)標(biāo)必拿的主流品牌并沒有過多的出現(xiàn)在中標(biāo)公告中，他們對(duì)招投標(biāo)市場(chǎng)的判斷和選擇比原來更加謹(jǐn)慎與理性。反之，相對(duì)此前一些并不活躍的品牌，開始大量的出現(xiàn)在招投標(biāo)市場(chǎng)中。具體分析來看，企業(yè)投入產(chǎn)出比出現(xiàn)較為較明顯的傾斜，再加之招投標(biāo)項(xiàng)目涉及墊資問題，因此在資金壓力方面更高，在目前市場(chǎng)環(huán)境收緊的情況下，企業(yè)更加看重現(xiàn)金流，并不愿意為此承擔(dān)過多的資金風(fēng)險(xiǎn)。此外，近年來熱泵熱風(fēng)機(jī)逐漸成為了招投標(biāo)行業(yè)里的主流產(chǎn)品，而熱泵熱風(fēng)機(jī)的“規(guī)模不效益”已經(jīng)成為了行業(yè)的共識(shí)，這也在一定程度上打擊了大品牌在招投標(biāo)市場(chǎng)的積極性。對(duì)此，行業(yè)人士戲稱招投標(biāo)市場(chǎng)“大品牌不想?yún)⑴c，小品牌擠破頭，招投標(biāo)市場(chǎng)一地雞毛?！?
北方零售市場(chǎng)與商用市場(chǎng)相輔相成，2017年至2019年，各大企業(yè)開始搭建北方渠道。經(jīng)過三年的鋪設(shè)，北方渠道市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，在2020年零售市場(chǎng)體現(xiàn)明顯，同時(shí)也為采暖市場(chǎng)的“藍(lán)籌股”帶來了更多的利好，商用集中供暖在2020年保持持續(xù)的增長力。
不得不提的是，由于市場(chǎng)變化與競爭帶來的壓力，讓空氣源熱泵企業(yè)與中央空調(diào)企業(yè)這兩股原本交集并不算深入的勢(shì)力，從“不相往來”變成了“短兵相接”。近兩年，中央空調(diào)企業(yè)依托于品牌優(yōu)勢(shì)在采暖市場(chǎng)愈發(fā)活躍，這也導(dǎo)致從渠道到工程與空氣源熱泵企業(yè)的交鋒更加白熱化。
一、招投標(biāo)采暖市場(chǎng)分析——熱泵戶式水機(jī)市場(chǎng)
具體來看，熱泵戶式水機(jī)延續(xù)了2019年的態(tài)勢(shì)，持續(xù)下滑。一方面，受制于整體招投標(biāo)市場(chǎng)萎縮的影響，熱泵戶式水機(jī)未能幸免于難；另一方面，熱泵戶式水機(jī)市場(chǎng)份額進(jìn)一步被熱泵熱風(fēng)機(jī)所侵蝕?！懊焊碾姟表?xiàng)目除了涉及到電力改造成本之外，同時(shí)還伴隨著設(shè)備安裝與財(cái)政補(bǔ)貼?？傮w而言，戶式水機(jī)改造成本更高，不僅需要更高的政府補(bǔ)貼，在安裝與售后服務(wù)上也更為復(fù)雜，需要消耗企業(yè)更多的精力，同樣的人工成本安裝熱泵熱風(fēng)機(jī)的效率要比熱泵戶式水機(jī)高很多。
從2020年來看，圍繞戶式水機(jī)大規(guī)模的改造項(xiàng)目已經(jīng)所剩不多，行業(yè)人士預(yù)測(cè)2021年熱泵戶式水機(jī)招投標(biāo)可見的只有北京地區(qū)部分項(xiàng)目，總量規(guī)模依然會(huì)進(jìn)一步下滑。而且，很多改造已經(jīng)經(jīng)歷了2到3年，這其中涉及大量的售后服務(wù)工作，不僅相關(guān)問題異常復(fù)雜，同時(shí)也存在著不少困難。而2020年正是一個(gè)多年不見的冷冬，從市場(chǎng)反饋來看，經(jīng)銷商安裝水平及產(chǎn)品設(shè)備本身的差異還是導(dǎo)致了系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)了較多問題，這為空氣源熱泵企業(yè)的售后能力帶來了更多的挑戰(zhàn)。
熱泵熱風(fēng)機(jī)市場(chǎng)
不可否認(rèn)，熱泵熱風(fēng)機(jī)成為了目前多地政府在招投標(biāo)市場(chǎng)中主選的產(chǎn)品，2020年也依然占據(jù)著空氣源熱泵招投標(biāo)市場(chǎng)的主流地位，但行業(yè)對(duì)于該產(chǎn)品的詬病也是顯而易見的。熱泵熱風(fēng)機(jī)不僅沒有因規(guī)模擴(kuò)大給行業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，反而陷入市場(chǎng)低價(jià)競爭所造成的困局，利潤率一路走低、參與者熱度大幅降低等等現(xiàn)象早已被暴露出來。
中標(biāo)價(jià)格不斷跌破預(yù)期。項(xiàng)目市場(chǎng)缺乏大標(biāo)，而且很多項(xiàng)目都被分割成零碎的小標(biāo)段，實(shí)際操作起來并沒有利潤可言。特別是部分空調(diào)企業(yè)受制于2020年市場(chǎng)低迷開始躋身熱泵熱風(fēng)機(jī)行業(yè)來消化產(chǎn)能。然而這種做法也讓OEM的價(jià)格一路下跌，一臺(tái)OEM的熱泵熱風(fēng)機(jī)毛利甚至還不足50元，這讓原先一些想要去做熱泵熱風(fēng)機(jī)的專業(yè)型空氣源熱泵企業(yè)望而卻步。此外，由于原材料價(jià)格的上漲，熱泵熱風(fēng)機(jī)的利潤進(jìn)一步萎縮，行業(yè)陷入了怪圈。
值得一提的是，即便是熱泵熱風(fēng)機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了招投標(biāo)市場(chǎng)的主流份額，但是也依然會(huì)面臨著招投標(biāo)市場(chǎng)體量下滑的情況。特別是一些成熟的市場(chǎng)，在經(jīng)歷過此前大規(guī)模的招標(biāo)之后，它們能夠給整體市場(chǎng)帶來的潛力已經(jīng)寥寥無幾。例如，近兩年來進(jìn)行大面積改造的河北市場(chǎng)，2020年存量市場(chǎng)已經(jīng)極為有限，業(yè)內(nèi)人士表示這將成為行業(yè)的縮影。因此也可以明顯發(fā)現(xiàn)，相比于2019年，2020年招投標(biāo)市場(chǎng)的質(zhì)量出現(xiàn)下滑，部分項(xiàng)目的分包段僅有幾千甚至幾百臺(tái)熱泵熱風(fēng)機(jī)的采購。在第二批清潔供暖試點(diǎn)城市三年補(bǔ)貼已到期的2020年，整個(gè)行業(yè)變得更為焦慮。
從圖表中可以看出，4kW及以上的熱泵熱風(fēng)機(jī)占比在2020年進(jìn)一步提升。在此前熱風(fēng)機(jī)大潮的嘗試階段之后，可以發(fā)現(xiàn)，3kW熱泵熱風(fēng)機(jī)不能滿足大多數(shù)用戶的采暖需求，一戶裝配2臺(tái)3kW熱泵熱風(fēng)機(jī)后仍然需要搭配其它的加熱輔助產(chǎn)品。也正是如此，4kW及以上的熱泵熱風(fēng)機(jī)成為了目前政府招標(biāo)中的首選產(chǎn)品；此外，在部分標(biāo)段中，也有特殊采購大于4kW及以上或者一拖多的熱泵熱風(fēng)機(jī)，但這種現(xiàn)象僅是少數(shù)，并沒有規(guī)模與趨勢(shì)。
二、采暖零售市場(chǎng)分析——北方零售市場(chǎng)
北方除了大規(guī)模的招投標(biāo)市場(chǎng)之外，零售市場(chǎng)也不可忽視。不可否認(rèn)，北方零售市場(chǎng)屬于剛需市場(chǎng)，但受制于疫情的影響，戶式采暖在2020年上半年是整個(gè)采暖行業(yè)中受影響最為嚴(yán)重的市場(chǎng)。雖然疫情初期長時(shí)間入不敷出所帶來的現(xiàn)金流壓力導(dǎo)致北方渠道的信心受挫，但值得一提的是，在“煤改電”的大力推廣之下，北方用戶對(duì)于空氣源熱泵已經(jīng)有了新一輪的認(rèn)識(shí)。在此狀況下，空氣源熱泵有了更多的機(jī)會(huì)，特別是如城鄉(xiāng)結(jié)合部那些無法通氣亦或者是沒有進(jìn)行招投標(biāo)改造的區(qū)域，不光是熱泵戶式水機(jī)，對(duì)于熱泵熱風(fēng)機(jī)而言也是一個(gè)充滿機(jī)遇的市場(chǎng)。
南方熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)市場(chǎng)
相比于北方采暖零售市場(chǎng)的一面向好，南方采暖零售市場(chǎng)也爆發(fā)出了新一輪的機(jī)遇。一方面，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大趨勢(shì)下，熱泵兩聯(lián)供已經(jīng)成為制造企業(yè)和渠道企業(yè)共同的增長點(diǎn)，整個(gè)行業(yè)對(duì)其的認(rèn)識(shí)也達(dá)到了前所未有的高度；另一方面，南方熱水零售市場(chǎng)利潤的剝削、增量市場(chǎng)變少等因素使空氣源熱泵熱水零售市場(chǎng)處于下滑局面，在2020年疫情的影響下陷入了更深的發(fā)展泥潭，而熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)卻在家裝零售市場(chǎng)中為廠家?guī)砹烁嗟睦麧欬c(diǎn)與市場(chǎng)空間。
從2020年的市場(chǎng)表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn)，以往專營“煤改電”市場(chǎng)的空氣源熱泵品牌在“煤改電”市場(chǎng)份額急劇減少后，更多的將目光轉(zhuǎn)向了熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)。在2020年期間，中廣歐特斯、芬尼、紐恩泰等品牌均有不俗的表現(xiàn)。雖然進(jìn)入時(shí)間有所不同，但他們都將熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)納入到專賣店的體系之中，為各自后續(xù)在南方采暖市場(chǎng)的發(fā)展做了更好的鞏固；此外，可以看見熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)的配套市場(chǎng)也已經(jīng)被打開，雖然目前主要還是中央空調(diào)品牌牢牢把握在市場(chǎng)之中，但是空氣源熱泵企業(yè)也不乏有所亮點(diǎn)，如科希曼、清華同方、生能、丹特衛(wèi)頓在熱泵兩聯(lián)供配套市場(chǎng)均有斬獲，也算是為之后空氣源熱泵企業(yè)的發(fā)展開了個(gè)好頭。
然而，南方熱泵兩聯(lián)供零售市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)與機(jī)遇毋庸置疑，但對(duì)于熱泵企業(yè)而言，如何入局是他們一再考慮的難題。表面上，隨著市場(chǎng)逐漸被打開，越來越多的空氣源熱泵企業(yè)也開始加入熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)的較量之中，空氣源熱泵企業(yè)在南方熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)在呈現(xiàn)出“百花齊放”的態(tài)勢(shì)，然而事實(shí)上，雖然空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)近年來在行業(yè)內(nèi)受到了廣泛的關(guān)注，但更多的只是“雷聲大，雨點(diǎn)小”。從2020年的結(jié)果來看，真正進(jìn)入空氣源熱泵兩聯(lián)供行業(yè)，并在該行業(yè)濺起水花的空氣源熱泵企業(yè)僅有個(gè)別幾家，大多數(shù)企業(yè)只在初步的嘗試，并沒有為空氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)而“興師動(dòng)眾”。
當(dāng)然，并非是空氣源熱泵企業(yè)不想進(jìn)入熱泵兩聯(lián)供領(lǐng)域，而是其中涉及多種因素的關(guān)系：
第一，主流市場(chǎng)都被外資品牌所占據(jù)，在南方采暖市場(chǎng)中，空氣源熱泵企業(yè)一直都有中央空調(diào)企業(yè)這樣一個(gè)強(qiáng)大的競爭對(duì)手，以美系四大家為代表的品牌主導(dǎo)著目前的南方戶式空氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)，相比于空氣源熱泵企業(yè)，他們的品牌更具影響力，企業(yè)與渠道的綜合實(shí)力也更強(qiáng)，從相關(guān)的戶式空氣源熱泵兩聯(lián)供線下體驗(yàn)店也可以看出雙方之間明顯的差距；
第二，在消費(fèi)升級(jí)之后，大家對(duì)于品牌的認(rèn)知度更高，需求的提升、疫情的影響，使得人們對(duì)于健康、舒適度等提出了更高的要求，因此用戶在產(chǎn)品選擇上更為慎重，空氣源熱泵企業(yè)想要在這片領(lǐng)域獲取一席之地變得更加困難；
第三，渠道的服務(wù)能力與銷售能力有限，空氣源熱泵企業(yè)在南方的經(jīng)銷商以做熱水為主，而這些經(jīng)銷商絕大部分的實(shí)力與技術(shù)還有所欠缺，不能直接將空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)輸入到他們的銷售產(chǎn)品圈內(nèi)，渠道的轉(zhuǎn)型與培訓(xùn)是亟待空氣源熱泵廠家解決的問題，此外不得不提的是，當(dāng)下推出空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)對(duì)于熱泵企業(yè)而言雖是見兔顧犬，但還是稍晚了些許，其中不少經(jīng)銷商此前為了更好的發(fā)展已經(jīng)開始經(jīng)營其他品牌的兩聯(lián)供系統(tǒng)，他們是否會(huì)把空氣源熱泵企業(yè)的兩聯(lián)供系統(tǒng)作為主推的對(duì)象也亟待考量；
第四，企業(yè)缺乏持續(xù)的培訓(xùn)，對(duì)于熱泵兩供系統(tǒng)，空氣源熱泵企業(yè)極度缺乏人才，無法做到持續(xù)性的培訓(xùn)工作；第五，產(chǎn)品的精細(xì)化程度不夠，空氣源熱泵兩聯(lián)供作為一個(gè)系統(tǒng)而非產(chǎn)品，相對(duì)傳統(tǒng)空氣源熱泵產(chǎn)品的制作設(shè)計(jì)要求更高，其中不僅包含了各種產(chǎn)品的硬件設(shè)施，同樣也伴隨著系統(tǒng)組合與安裝的多項(xiàng)“軟件”，而這些都是空氣源熱泵企業(yè)所需要補(bǔ)足的。
當(dāng)下，空氣源熱泵企業(yè)想要分得南方采暖市場(chǎng)的一杯羹，這需要加強(qiáng)戶式空氣源熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)的展示與出樣，讓更多的人認(rèn)識(shí)到空氣源熱泵企業(yè)的產(chǎn)品，同時(shí)加強(qiáng)多元化產(chǎn)品的延伸，提高品牌的認(rèn)知度；更為重要的是，空氣源熱泵企業(yè)需要認(rèn)清自身的定位，空氣源熱泵企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于渠道的深度與廣度，利用該優(yōu)勢(shì)將重點(diǎn)放在次級(jí)市場(chǎng)或許會(huì)有更好的發(fā)展。
三、熱泵商用采暖市場(chǎng)分析
保持了4年的連續(xù)增長，即使在2020年疫情的影響下，空氣源熱泵商用集中采暖依然穩(wěn)中有升，5.6%的增長率成為了采暖市場(chǎng)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)。
由于招投標(biāo)項(xiàng)目市場(chǎng)的受挫，空氣源熱泵企業(yè)們則更多的把精力放在了商用市場(chǎng)。相比于招投標(biāo)項(xiàng)目市場(chǎng)，商用市場(chǎng)相對(duì)回款快、風(fēng)險(xiǎn)較低，雖也有墊資的風(fēng)險(xiǎn)，但總體來說要比招投標(biāo)市場(chǎng)性價(jià)比要更高。此外，2020年空氣源熱泵企業(yè)在市場(chǎng)中的渠道鋪設(shè)已經(jīng)更為成熟，而這也為商用市場(chǎng)提供了更多的機(jī)會(huì)，而且相比于大型項(xiàng)目，通過零售商進(jìn)行推進(jìn)的小型項(xiàng)目，回款快，數(shù)量多。更為重要的是，得益于近年來空氣源熱泵企業(yè)在北方市場(chǎng)的推進(jìn)，商用市場(chǎng)已然全面打開，受北方“煤改電”市場(chǎng)的影響，各地政府在推進(jìn)戶式清潔能源供暖的過程中除了對(duì)于戶式采暖市場(chǎng)進(jìn)行改造之外，同樣也附帶了對(duì)于公用建筑以及商用項(xiàng)目的清潔供暖改造力度。
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值得一提的是，相比于2019年，2020年超大型項(xiàng)目明顯減少，中小項(xiàng)目依然是目前商用采暖市場(chǎng)的主流?？陀^而言，超大型項(xiàng)目在行業(yè)中可遇不可求，同時(shí)在此過程中也要經(jīng)歷更多的反復(fù)，以及承擔(dān)更多的未知因素，因此企業(yè)把更多的關(guān)注點(diǎn)都放在了中小型項(xiàng)目市場(chǎng)。也正是如此，65kW及以下規(guī)格的產(chǎn)品依然是行業(yè)的主流，占據(jù)著半數(shù)以上的比例。但不可否認(rèn)的是，65kW~130kW以及130kW以上規(guī)格產(chǎn)品的提升也反映出市場(chǎng)中型項(xiàng)目的需求。從產(chǎn)品本身來說，除了匹數(shù)做到更大之外，變頻化也是其中的一個(gè)方向，在2020年可以看見有些企業(yè)已經(jīng)在這方面開始嘗試，同時(shí)也取得了不錯(cuò)的效果，當(dāng)然，這也是考驗(yàn)企業(yè)自身實(shí)力的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)與方向。
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進(jìn)入2020年，在特定環(huán)境的刺激之下，相關(guān)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了良好的發(fā)展，在此基礎(chǔ)之上，為了尋求更人性化的管理、更高的產(chǎn)能，提高經(jīng)濟(jì)收益，企業(yè)也愿意主動(dòng)把更多的精力放進(jìn)圍繞著科學(xué)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。其中，空氣源熱泵企業(yè)在大棚養(yǎng)殖以及畜牧行業(yè)的領(lǐng)域?yàn)橹ｑ{護(hù)航，起到了廣泛推廣的作用。隨著該領(lǐng)域市場(chǎng)的利好，空氣源熱泵企業(yè)會(huì)越來越多的進(jìn)入集團(tuán)化、規(guī)?；A段，這也為整個(gè)行業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域未來的發(fā)展上提供了很好的方向。
綜上所述，整體采暖市場(chǎng)雖然稍顯低迷，但其中也有不少閃光點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展的背后，市場(chǎng)的競爭也尤為激烈，除了專業(yè)空氣源熱泵企業(yè)之外，諸如天加、麥克維爾、三星、長虹中央空調(diào)、TCL智能暖通、科龍中央空調(diào)、EK等中央空調(diào)企業(yè)也在該領(lǐng)域獲得了較好的發(fā)展；同時(shí)，還有不少北方新出現(xiàn)的企業(yè)也進(jìn)入該市場(chǎng)分食商用市場(chǎng)的蛋糕，而這些新企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營，相對(duì)來說他們所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也更小。2020年，空氣源熱泵企業(yè)在零售采暖市場(chǎng)與商用采暖市場(chǎng)兩個(gè)方面已經(jīng)在觸摸“后煤改電”時(shí)代，而那些早早布局這兩個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)，均獲得了不錯(cuò)的發(fā)展。可以預(yù)見的是，未來這些領(lǐng)域的競爭將逐步走向白熱化，然而行業(yè)發(fā)展的最后一定是產(chǎn)品力的競爭，不管企業(yè)規(guī)模大小如何，找準(zhǔn)方向、認(rèn)真做好產(chǎn)品才是更應(yīng)該去考慮的問題。
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